Que fait un représentant financier ?

- Effectuer une évaluation financière des besoins financiers, de la tolérance au risque et des objectifs d'un client

- Élaborer et mettre en œuvre des plans financiers appropriés pour répondre à ces besoins et objectifs

- Fournir des examens réguliers et des mises à jour des plans selon les besoins

Tâches spécifiques :

- Rencontrer les clients pour discuter des objectifs financiers

- Recueillir des informations sur la situation financière actuelle des clients

- Analyser les informations financières pour identifier les besoins

- Élaborer des plans d'investissement

- Acheter et vendre des titres

- Surveiller les performances du marché et apporter les ajustements nécessaires

- Fournir des états financiers réguliers

- Restez au courant de la réglementation et des tendances financières

Compétences :

- Solides compétences analytiques et de résolution de problèmes

- Bonnes capacités de communication et relationnelles

- Capacité à travailler de manière autonome et en équipe

- Connaissance de la planification financière et des principes d'investissement

- Capacité à utiliser un logiciel financier